中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力加大，今年以來(lái)中國(guó)外貿(mào)仍保持平穩(wěn)發(fā)展。

5月9日，海關(guān)總署發(fā)布*新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)到13.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%，增速較一季度的4.8%加快1個(gè)百分點(diǎn)。

這背后，離不開眾多中小民營(yíng)外貿(mào)企業(yè)的努力。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，中國(guó)有進(jìn)出口記錄的民營(yíng)企業(yè)達(dá)到41.5萬(wàn)家，同比增加8.9%，且民營(yíng)企業(yè)繼續(xù)保持外貿(mào)**大經(jīng)營(yíng)主體地位。今年前4個(gè)月，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口額達(dá)到7.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.8%，占我國(guó)外貿(mào)總值的52.9%。

值得注意的是，受業(yè)務(wù)規(guī)模與資本實(shí)力限制，眾多中小外貿(mào)企業(yè)數(shù)字化能力不強(qiáng)，無(wú)形間制約他們進(jìn)一步擴(kuò)大外貿(mào)出口規(guī)模。

商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副院長(zhǎng)張威此前表示，當(dāng)前貿(mào)易發(fā)展的要素稟賦、比較優(yōu)勢(shì)、發(fā)展模式、競(jìng)爭(zhēng)手段都在向數(shù)字化轉(zhuǎn)換與迭代。

“事實(shí)上，這類欺詐行為不難被識(shí)別。只需核查外貿(mào)企業(yè)的海外買家與付款方是否一致，就能及時(shí)識(shí)別其中是否存在欺詐風(fēng)險(xiǎn)。但在實(shí)際操作環(huán)節(jié)，由于信息分享不對(duì)稱等問(wèn)題，中小外貿(mào)企業(yè)未必能及時(shí)洞察海外買家是否屬于欺詐分子?！币晃豢缇持Ц斗?wù)商風(fēng)控部門總監(jiān)向記者指出。面對(duì)這種狀況，眾多跨境支付服務(wù)商正借助數(shù)字化技術(shù)，與眾多銀行建立廣泛的欺詐分子黑名單共享機(jī)制，幫助外貿(mào)企業(yè)迅速識(shí)別潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

劉瀁告訴記者，過(guò)去數(shù)年P(guān)ingPong憑借大數(shù)據(jù)分析與前沿AI技術(shù)，攔截?cái)?shù)百件涉嫌欺詐風(fēng)險(xiǎn)的外貿(mào)業(yè)務(wù)。

值得注意的是，不同于跨境電商B2C業(yè)務(wù)會(huì)由大型跨境電商平臺(tái)審核買方資金來(lái)源是否合法合規(guī)，眾多外貿(mào)B2B企業(yè)在跨境收款方面正面臨一項(xiàng)新挑戰(zhàn)，就是反洗錢監(jiān)管趨嚴(yán)。

多位外貿(mào)企業(yè)主向記者表示，企業(yè)外貿(mào)賬戶曾遭遇一段時(shí)間的凍結(jié)，原因是銀行告知有些跨境收款“來(lái)路不明”。

究其原因，一是有些海外買家通過(guò)代理商支付貨款，但銀行無(wú)法將代理商支付款項(xiàng)與相關(guān)貿(mào)易合同一一對(duì)應(yīng)，基于防范反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的審慎考量，他們決定先暫時(shí)凍結(jié)賬戶以核查資金來(lái)源是否合法合規(guī)；二是部分小微外貿(mào)企業(yè)為了收款便捷，往往通過(guò)地下錢莊收款，一旦地下錢莊遭到“查處”，就會(huì)牽連相關(guān)賬戶遭遇凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)；三是部分不法分子以高額“服務(wù)費(fèi)”或“傭金”為誘餌，誘使個(gè)別境內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)協(xié)助其通過(guò)貿(mào)易名義，將一筆來(lái)路不明的資金轉(zhuǎn)往指定賬戶。

多位跨境支付服務(wù)機(jī)構(gòu)人士向記者透露，過(guò)去數(shù)年，他們每天都與各類洗錢欺詐違規(guī)行為做斗爭(zhēng)。

“能否做好反洗錢風(fēng)控，儼然成為外貿(mào)B2B跨境支付服務(wù)平臺(tái)成敗的基石。因?yàn)榉聪村X風(fēng)控做得好，就會(huì)贏得更多銀行認(rèn)可，為中小外貿(mào)企業(yè)提供B2B支付服務(wù)的穩(wěn)定性就更強(qiáng)；反之這項(xiàng)工作沒(méi)做好，平臺(tái)給外貿(mào)企業(yè)開設(shè)海外收款賬戶都變得舉步維艱，更別提后續(xù)的收款結(jié)算服務(wù)能否高效運(yùn)轉(zhuǎn)，*終受損的是中小外貿(mào)企業(yè)利益?！鄙鲜隹缇持Ц斗?wù)商風(fēng)控部門總監(jiān)直言。

記者多方了解到，要做好反洗錢風(fēng)控，絕非易事——隨著不法分子洗錢操作路徑不斷翻新，外貿(mào)B2B跨境支付服務(wù)平臺(tái)要識(shí)別洗錢欺詐行為的難度日益加大，于是，紛紛借助AI+大數(shù)據(jù)分析的反洗錢風(fēng)控算法模型“幫忙”。

比如他們將各國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)。例如某外貿(mào)企業(yè)將眾多工業(yè)半成品出口銷往海外國(guó)家，若這個(gè)海外國(guó)家當(dāng)?shù)貨](méi)有相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，AI 反洗錢算法模型通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，就能迅速給予“風(fēng)險(xiǎn)警示”。

“過(guò)去多年，我們?cè)跐M足各行各業(yè)中小外貿(mào)企業(yè)的出口收款需求同時(shí)，不斷積累完善全球各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與產(chǎn)業(yè)鏈全球分工格局變化趨勢(shì)，將各國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展*新狀況等非結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)，持續(xù)充實(shí)AI 反洗錢風(fēng)控算法模型的數(shù)據(jù)庫(kù)。”這位跨境支付服務(wù)商風(fēng)控部門總監(jiān)告訴記者。目前，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)中小外貿(mào)企業(yè)外貿(mào)收款可能存在貿(mào)易合同與資金流向不一致的地方，就會(huì)發(fā)出預(yù)警，避免中小外貿(mào)企業(yè)“不小心”遭遇洗錢問(wèn)題而被凍結(jié)賬戶。記者多方了解到，要解決反洗錢監(jiān)管所帶來(lái)的外貿(mào)企業(yè)賬戶凍結(jié)難題，還需各方在數(shù)據(jù)方面協(xié)同整合，一方面通過(guò)更多維度外貿(mào)數(shù)據(jù)掌握外貿(mào)企業(yè)貨物出口與資金收款的對(duì)應(yīng)性，準(zhǔn)確判斷外貿(mào)企業(yè)收款是否具備真實(shí)外貿(mào)北京，另一方面則需擴(kuò)大反洗錢宣傳，告誡部分外貿(mào)企業(yè)不要抱有僥幸心理，虛構(gòu)貿(mào)易名義協(xié)助不法分子“轉(zhuǎn)移”來(lái)路不明的資金。

破解匯兌風(fēng)險(xiǎn)

隨著全球貨幣匯率波動(dòng)加大，匯率風(fēng)險(xiǎn)同樣影響著眾多中小外貿(mào)企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力。

億邦智庫(kù)此前的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，隨著眾多國(guó)家貨幣匯率波動(dòng)加大，逾90%受訪跨境賣家認(rèn)為匯率波動(dòng)對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生影響，逾40%跨境賣家直言相關(guān)影響相當(dāng)大。

一位向非洲國(guó)家出口漁網(wǎng)產(chǎn)品的中小外貿(mào)企業(yè)主向記者直言，過(guò)去10年，尼日利亞元兌美元匯率貶值逾5倍，導(dǎo)致他出口尼日利亞的漁網(wǎng)業(yè)務(wù)只能被動(dòng)承受日益復(fù)雜的匯率風(fēng)險(xiǎn)。2021年起，他開始試水外匯套保業(yè)務(wù)——通過(guò)遠(yuǎn)期外匯掉期交易進(jìn)行鎖匯，終于規(guī)避了部分匯兌風(fēng)險(xiǎn)。但由于自己尚未熟悉遠(yuǎn)期外匯掉期交易，目前外匯套保實(shí)際效果仍未達(dá)到他的預(yù)期值。

記者還了解到，眾多中小外貿(mào)企業(yè)不但直接承受資金兌換的匯率風(fēng)險(xiǎn)沖擊，還因匯率問(wèn)題屢屢遭遇海外買家延時(shí)付款問(wèn)題。

去年美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息導(dǎo)致美元指數(shù)一度飆漲，不少新興市場(chǎng)國(guó)家買家為了等待美元指數(shù)回落，再將本國(guó)貨幣兌換成美元支付貨款，紛紛向國(guó)內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)提出延后付款，導(dǎo)致后者資金壓力驟然增加。

此外，美元結(jié)算所帶來(lái)的二次匯率風(fēng)險(xiǎn)與較長(zhǎng)的資金到賬時(shí)間，也讓中小外貿(mào)企業(yè)相當(dāng)頭疼。

記者獲悉，借助數(shù)字化技術(shù)，眾多跨境支付服務(wù)商一面提供全球及本地收款、換匯、提現(xiàn)與轉(zhuǎn)賬等金融服務(wù)，顯著簡(jiǎn)化跨境貿(mào)易貨款的資金流轉(zhuǎn)鏈路，協(xié)助中小外貿(mào)企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)與提高資金到賬效率，一面則積極推廣跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算。

劉瀁告訴記者，去年以來(lái)，PingPong的跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算比重明顯增長(zhǎng)，比如在東南亞地區(qū)，國(guó)內(nèi)中小出口外貿(mào)企業(yè)的跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算占整體規(guī)模的約30%。這背后，是PingPong在眾多東南亞國(guó)家的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和本地化布局，可以幫助中國(guó)企業(yè)在印尼等東南亞國(guó)家地區(qū)設(shè)立當(dāng)?shù)劂y行賬戶，比如在印尼買家支付印尼盾貨款后，PingPong通過(guò)數(shù)字化技術(shù)在全球銀行網(wǎng)絡(luò)迅速找到*優(yōu)的人民幣兌印尼盾匯率報(bào)價(jià)，協(xié)助中小外貿(mào)企業(yè)迅速將印尼盾兌換成-人民幣，既避免外貿(mào)收款環(huán)節(jié)的匯兌風(fēng)險(xiǎn)，又能加快資金到賬時(shí)間。

“此外，我們還會(huì)協(xié)助國(guó)內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)積極與海外買家磋商人民幣結(jié)算。事實(shí)上，不少新興市場(chǎng)國(guó)家買家也有較高的人民幣結(jié)算意愿。”他指出。

記者多方了解到，在一些美元流動(dòng)性相對(duì)緊缺的新興市場(chǎng)國(guó)家，當(dāng)?shù)刭I家正樂(lè)于用人民幣/本幣與中國(guó)中小外貿(mào)企業(yè)開展跨境貿(mào)易結(jié)算。比如部分拉美國(guó)家規(guī)定進(jìn)口企業(yè)需半年時(shí)間才能憑借進(jìn)口合同將本幣兌換成美元用于支付進(jìn)口貨款，不但導(dǎo)致當(dāng)?shù)仄髽I(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)增速受限，也令國(guó)內(nèi)中小出口企業(yè)外貿(mào)收款周期被大幅拉長(zhǎng)。因此這些新興市場(chǎng)國(guó)家進(jìn)口企業(yè)對(duì)人民幣結(jié)算的意愿與日俱增，因?yàn)檫@不但可以加快跨境貿(mào)易資金結(jié)算效率，還能提高商品進(jìn)口頻率以進(jìn)一步做大業(yè)務(wù)規(guī)模。

多位外貿(mào)企業(yè)主告訴記者，他們發(fā)現(xiàn)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算還有三大好處，一是有效降低二次換匯所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，二是進(jìn)一步提升外貿(mào)貨款資金到賬效率并降低轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，三是有助于擴(kuò)大自身與海外買家的外貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模。

數(shù)字化賦能外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

隨著外貿(mào)環(huán)境變化，越來(lái)越多外貿(mào)B2B企業(yè)的業(yè)務(wù)模式也悄然發(fā)生變化。

一位從事家具用品的中小外貿(mào)企業(yè)主向記者直言，前些年，他們都是向海外大型采購(gòu)商銷售商品，再由后者向當(dāng)?shù)乇姸嗔闶叟l(fā)商分銷產(chǎn)品。但近年這些大型采購(gòu)商因就近采購(gòu)，原材料漲價(jià)、海運(yùn)成本一度驟增、匯率波動(dòng)加大等因素紛紛削減了采購(gòu)規(guī)模，迫使他不得不調(diào)整出口經(jīng)營(yíng)策略，一面直接面向海外國(guó)家中小型零售批發(fā)商出口銷售產(chǎn)品，一面通過(guò)設(shè)立海外獨(dú)立網(wǎng)站等方式拓展新市場(chǎng)。

“這的確給我們帶來(lái)了一系列新挑戰(zhàn)，比如我們以前只需服務(wù)好少數(shù)大型海外采購(gòu)商，現(xiàn)在必須要面面俱到，服務(wù)好每家中小型海外零售批發(fā)商；再如我們還要學(xué)會(huì)如何經(jīng)營(yíng)好海外獨(dú)立網(wǎng)站，以及深入了解海外新市場(chǎng)的營(yíng)商環(huán)境與政策法規(guī)等?！彼毖?。

記者獲悉，當(dāng)前眾多中小外貿(mào)企業(yè)在拓展海外新市場(chǎng)時(shí)，還面臨著三大挑戰(zhàn)，一是企業(yè)自身開發(fā)新市場(chǎng)的渠道有限，對(duì)新市場(chǎng)的信息和環(huán)境把握能力不足；二是面對(duì)業(yè)務(wù)出海，企業(yè)對(duì)自身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和成本管理的手段不足；三是近些年周期性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不斷積累，不少中小外貿(mào)企業(yè)對(duì)此缺乏足夠的風(fēng)險(xiǎn)洞察與應(yīng)對(duì)舉措。

面對(duì)這些中小外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的新挑戰(zhàn)，數(shù)字化技術(shù)如何發(fā)力？

劉瀁告訴記者，PingPong正與全球多家大型跨境電商平臺(tái)加強(qiáng)合作，方便國(guó)內(nèi)中小外貿(mào)企業(yè)通過(guò)“一鍵操作”，迅速入駐這些平臺(tái)拓展新的海外市場(chǎng)。

“與此同時(shí)，我們還通過(guò)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)盤點(diǎn)海外企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的采購(gòu)需求，邀請(qǐng)他們參與線上/線下沙龍，直接與境內(nèi)相關(guān)外貿(mào)企業(yè)磋商。”他告訴記者。

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？

中小外貿(mào)商的資金收付與匯兌“煩惱” 數(shù)字化如何發(fā)力？